¿Qué problema resuelve?
Las cuentas y titularidades dispersas pueden dificultar la organización y la sucesión de las inversiones.
La planificación jurídica sustituye las decisiones improvisadas por soluciones adecuadas a los bienes, las personas y sus objetivos. La estructura apropiada depende de los hechos concretos y no solo de su denominación.
Cómo puede ayudar Moreno Advocacia
Familias con carteras importantes que buscan fortalecer la gobernanza financiera. Analizamos estructuras reguladas y su coordinación jurídica.
Examinamos la situación familiar, la documentación disponible, los impuestos aplicables y la viabilidad de implementación. Cuando corresponda, coordinamos esta solución con otros instrumentos de planificación sucesoria.
Qué evaluamos antes de recomendar
Perfil inversor; gastos; liquidez; regulación brasileña de valores (CVM); tributación y sucesión de participaciones en fondos.
Revisión jurídica de la constitución y la documentación junto a proveedores autorizados.
El asesoramiento jurídico no sustituye la gestión de inversiones regulada ni las recomendaciones de productos. La implementación debe respetar la legislación vigente y los requisitos tributarios y registrales específicos de cada operación.