Desde hace 19 años, Moreno Advocacia ofrece servicios jurídicos. En la gestión patrimonial integramos experiencia en derecho societario, tributario, inmobiliario y sucesorio para organizar bienes, reestructurar empresas y buscar eficiencia fiscal lícita mediante decisiones fundamentadas y de largo plazo.
Una familia con inmuebles alquilados, un empresario con participaciones societarias y una persona que organiza su herencia afrontan necesidades distintas. No partimos de una solución estándar: primero entendemos los bienes, la familia, el negocio y los objetivos.
Asesoramos en organización patrimonial, planificación sucesoria, estructuración y reorganización societaria, gobernanza familiar y planificación tributaria lícita. Según las circunstancias, combinamos instrumentos o recomendamos una alternativa más sencilla.
Conozca nuestro método →Las estructuras existentes pueden no haberse comparado con las normas actuales ni con la reforma tributaria brasileña.
Las empresas, los inmuebles y las inversiones carecen de una ruta clara hacia la siguiente generación.
Los bienes y las participaciones están a nombre de distintas personas, con registros y reglas de gestión fragmentados.
No existen reglas acordadas para ingresos, decisiones, participación de herederos o salida de socios.
Conozca nuestras áreas de actuación. Cada servicio tiene una página que explica el problema, la posible solución jurídica y los aspectos que evaluamos.
La dispersión patrimonial, la gobernanza insuficiente y las estructuras obsoletas requieren decisiones coordinadas.
Familias con inmuebles, participaciones empresariales o bienes a título personal. Evaluamos si una holding familiar puede mejorar la organización patrimonial, la administración y la planificación sucesoria.
El desafío: Los bienes dispersos, la administración informal y las decisiones sucesorias aplazadas pueden aumentar los conflictos y los costos.
Conozca esta soluciónPropietarios de inmuebles destinados al alquiler, la administración o la conservación del patrimonio familiar. Evaluamos la concentración de determinados inmuebles en una sociedad con reglas claras.
El desafío: La titularidad de varios inmuebles en distintos nombres puede complicar los contratos, las rentas, el control y la sucesión.
Conozca esta soluciónEmpresarios con una o varias sociedades operativas y futuros sucesores. Organizamos las participaciones mediante una entidad de control con reglas de voto, gobernanza y sucesión.
El desafío: La herencia directa de participaciones puede fragmentar el control y comprometer la continuidad de los negocios.
Conozca esta soluciónFamilias con sociedades, inmuebles y actividades empresariales. Evaluamos una estructura que coordine la titularidad, las operaciones y la administración.
El desafío: Reunir bienes y actividades diferentes sin reglas claras puede dificultar los informes y generar conflictos de intereses.
Conozca esta soluciónFamilias con carteras financieras relevantes y participaciones empresariales. Analizamos si la titularidad societaria mejora la organización y la sucesión sin costos innecesarios.
El desafío: Las inversiones dispersas pueden dificultar la información financiera, la designación de beneficiarios y la sucesión.
Conozca esta soluciónFamilias con inmuebles, empresas y proyectos de naturalezas diferentes. Estudiamos entidades separadas para mejorar la gestión, los informes y la sucesión.
El desafío: Mezclar activos destinados a finalidades distintas puede reducir la transparencia y complicar la gobernanza.
Conozca esta soluciónFamilias o inversores que desarrollan un proyecto inmobiliario o de inversión determinado. Estructuramos una sociedad con finalidad definida, reglas y salida planificada.
El desafío: Un proyecto conjunto sin reglas escritas puede provocar disputas de gestión o sobre la salida de inversores.
Conozca esta soluciónGrupos empresariales familiares que han crecido sin una planificación coordinada. Estudiamos fusiones, escisiones, cambios societarios y otras medidas adecuadas.
El desafío: Las estructuras antiguas pueden dificultar la sucesión, las decisiones estratégicas y la gestión de activos.
Conozca esta soluciónSin reglas sucesorias claras, las familias pueden afrontar conflictos, gastos e interrupciones de la actividad empresarial.
Padres y empresarios que desean preparar la sucesión conservando determinados derechos económicos. Estructuramos la transmisión de cuotas y los derechos reservados.
El desafío: La transferencia de cuotas sin planificación puede debilitar el control y generar desacuerdos entre generaciones.
Conozca esta soluciónPropietarios que desean transmitir la nuda propiedad en vida conservando el derecho de uso o a percibir frutos.
El desafío: La sucesión puede generar incertidumbre sobre quién puede utilizar el inmueble o recibir alquileres.
Conozca esta soluciónPersonas que desean orientar la distribución de su patrimonio después del fallecimiento. Preparamos estrategias testamentarias compatibles con la situación familiar y la legislación brasileña.
El desafío: Sin instrucciones válidas, la sucesión legal puede no reflejar las preferencias personales.
Conozca esta soluciónFamilias que desean establecer condiciones legales para transmitir determinados bienes. Analizamos disposiciones testamentarias y restricciones permitidas.
El desafío: Los bienes heredados sin reglas claras pueden originar disputas sobre su venta o destino.
Conozca esta soluciónPadres y ascendientes que desean distribuir bienes ordenadamente mientras viven. Analizamos transmisiones compatibles con los derechos sucesorios.
El desafío: La asignación incierta de bienes puede alimentar expectativas contrapuestas y conflictos familiares.
Conozca esta soluciónDonantes y testadores que desean regular si los bienes transmitidos se integran en el patrimonio común conyugal del beneficiario.
El desafío: Puede haber incertidumbre sobre si un bien pasa a formar parte de la comunidad de bienes del beneficiario.
Conozca esta soluciónFamilias que estudian restricciones de protección permitidas en donaciones o testamentos. Analizamos su alcance y sus límites.
El desafío: Pueden existir expectativas equivocadas sobre los límites jurídicos de las restricciones impuestas a los bienes transmitidos.
Conozca esta soluciónFamilias que desean preservar bienes transmitidos mediante donación o testamento. Evaluamos si las restricciones de venta o cesión son válidas y apropiadas.
El desafío: Una venta futura puede entrar en conflicto con los objetivos patrimoniales de largo plazo.
Conozca esta soluciónDonantes que desean prever qué ocurrirá si el beneficiario fallece antes que ellos. Estudiamos el retorno del bien al donante cuando la ley lo permita.
El desafío: Una donación puede producir un resultado sucesorio distinto del deseado por quien dona.
Conozca esta soluciónParejas que desean establecer reglas claras sobre sus bienes antes del matrimonio. Asesoramos sobre el régimen aplicable según el derecho brasileño.
El desafío: Reglas patrimoniales poco claras pueden generar disputas sobre propiedad, administración y sucesión.
Conozca esta soluciónParejas que desean aclarar derechos patrimoniales en una unión estable reconocida por el derecho brasileño. Formalizamos reglas dentro de los límites legales.
El desafío: Los acuerdos informales pueden generar incertidumbre sobre el régimen patrimonial y el inicio de la unión.
Conozca esta soluciónOrganizar la titularidad no basta: la administración, las responsabilidades y las decisiones también necesitan reglas.
Familias empresarias y copropietarios de sociedades que necesitan reglas claras de gestión, voto y transmisión de participaciones.
El desafío: Las disputas por votos, dividendos o derechos de salida pueden poner en riesgo la continuidad empresarial.
Conozca esta soluciónFamilias con negocios compartidos y patrimonio multigeneracional. Desarrollamos principios para relacionar a la familia, la propiedad y la administración.
El desafío: Las expectativas implícitas sobre puestos, ingresos y sucesión pueden convertirse en conflictos.
Conozca esta soluciónFamilias que necesitan decisiones coordinadas y periódicas sobre el patrimonio compartido. Estudiamos reglas de participación y responsabilidades.
El desafío: Sin órganos o espacios formales, las decisiones importantes pueden depender de acuerdos informales.
Conozca esta soluciónFamiliares que comparten inmuebles u otros bienes. Organizamos acuerdos sobre uso, gastos, administración y posibles salidas de copropietarios.
El desafío: El uso compartido, las reparaciones y la venta de bienes pueden producir conflictos prolongados.
Conozca esta soluciónFamilias y empresarios que desean evaluar alternativas antes de transmitir bienes. Identificamos inmuebles, participaciones, documentos y objetivos.
El desafío: Las decisiones sin un inventario completo de activos y pasivos pueden generar costos o riesgos imprevistos.
Conozca esta soluciónLos recursos disponibles y los beneficiarios deben coordinarse con el plan patrimonial y sucesorio.
Familias que desean contar con recursos disponibles para los beneficiarios tras un fallecimiento. Analizamos su relación con la sucesión.
El desafío: Pueden surgir gastos y obligaciones antes de que los bienes heredados estén disponibles.
Conozca esta soluciónFamilias con planes PGBL o VGBL que desean revisar la designación de beneficiarios. Analizamos los efectos jurídicos, fiscales y sucesorios.
El desafío: Los beneficiarios desactualizados o las reglas del plan mal comprendidas pueden frustrar las intenciones sucesorias.
Conozca esta soluciónFamilias con carteras importantes que buscan fortalecer la gobernanza financiera. Analizamos estructuras reguladas y su coordinación jurídica.
El desafío: Las cuentas y titularidades dispersas pueden dificultar la organización y la sucesión de las inversiones.
Conozca esta soluciónIdentificamos bienes, empresas, circunstancias familiares, objetivos y preocupaciones.
Examinamos alternativas jurídicas, impuestos, costos, documentos y riesgos.
Preparamos los instrumentos y las etapas de implementación del plan elegido.
Asesoramos sobre el mantenimiento de las estructuras y su adaptación a cambios legales o familiares.
Examinamos el ITBI, el ITCMD, los impuestos sobre la renta, los costos societarios y los efectos de la reforma tributaria brasileña. Toda decisión debe considerar las reglas vigentes y la transición hacia el nuevo sistema.
Una holding, una donación o una reorganización no reducen impuestos automáticamente. El resultado depende de los cálculos y de la legislación aplicable a cada operación.
Respuestas iniciales sobre organización patrimonial y sucesión.
No. Depende de los bienes, los ingresos, los costos de constitución y mantenimiento, los impuestos y los objetivos sucesorios. En algunos casos, una donación o un testamento pueden ser mejores opciones.
No. Cualquier ventaja fiscal debe demostrarse mediante una comparación específica de impuestos, gastos registrales y normas vigentes y futuras.
No necesariamente. Las transmisiones previas de cuotas pueden simplificar algunos casos, pero los derechos y bienes remanentes pueden requerir inventario y la sucesión societaria debe organizarse jurídicamente.
Algunas transmisiones de nuda propiedad con reserva de usufructo permiten conservar el derecho a percibir ingresos, conforme a los requisitos legales.
Revisamos bienes, relaciones familiares, empresas, deudas, objetivos y documentos. Después comparamos alternativas jurídicas, costos, riesgos y etapas de implementación.
Cuéntenos los principales objetivos de su familia o empresa. Nuestro equipo le explicará los próximos pasos para una evaluación jurídica individual.
